Nebius Group, 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ve 1 milyar dolarlık hisse satışı sonrası düşüşte
Investing.com — Yapay zeka altyapı şirketi Nebius Group N.V. (NASDAQ:NBIS) hisseleri, şirketin 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil ve eş zamanlı olarak 1 milyar dolarlık A Sınıfı adi hisse satışı planlarını açıklamasının ardından Çarşamba sabahı %4 düştü.
Amsterdam merkezli şirket, şirket açıklamasına göre dönüştürülebilir tahvilleri iki seri halinde sunmayı planlıyor: 2030 vadeli 1 milyar dolarlık tahviller ve 2032 vadeli 1 milyar dolarlık tahviller. Nebius ayrıca ilk alıcılara her tahvil serisinde 150 milyon dolara kadar ek tahvil satın alma opsiyonu vermeyi planlıyor.
Bununla birlikte, Nebius aynı zamanda halka açık bir taahhüt kapsamında 1 milyar dolarlık A Sınıfı adi hissesini satışa sunuyor. Aracı kurumlara 150 milyon dolara kadar ek hisse satın alma opsiyonu da tanınıyor.
Şirket, her iki tekliften elde edilecek gelirleri iş büyümesini finanse etmek için kullanacağını belirtti. Bu kapsamda ek hesaplama gücü ve donanım satın alma, stratejik arsa alanlarını güvence altına alma, veri merkezi ayak izini genişletme ve genel kurumsal amaçlar yer alıyor.
Dönüştürülebilir tahviller, orijinal anapara üzerinden yarı yıllık olarak ödenecek faiz taşıyan kıdemli, teminatsız yükümlülükler olacak. Tahvil sahipleri belirli koşullar altında dönüştürme haklarına sahip olacak. Şirket, dönüşümleri nakit, A Sınıfı hisseler veya her ikisinin kombinasyonu ile gerçekleştirecek.
2030 ve 2032 tahvilleri ilgili yılların 15 Eylül tarihinde vadesi dolacak. Vade sonunda tahakkuk eden anapara tutarı, orijinal anapara tutarının %115’ine ulaşacak. Nebius, belirli vergi kanunu değişiklikleri dışında, 20 Eylül 2028 tarihinden önce her iki seriyi de geri ödeyemeyeceğini belirtti.
Tahviller için faiz oranları, ilk dönüşüm oranları ve diğer şartlar, teklifin fiyatlandırılması sırasında belirlenecek. Teklifler, piyasa ve diğer koşullara tabidir. Tahvil teklifi hisse senedi teklifine bağlı değildir ve bunun tersi de geçerlidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
